房訊網訊：正榮地產集團有限公司發(fā)布公告表示，發(fā)行2億美元綠色優(yōu)先票據，年息5.95%，票據將于2021年11月18日到期。
就上述美元票據發(fā)行，正榮地產及附屬公司擔保人與渣打銀行、德意志銀行、建銀國際、里昂證券、國泰君安國際、海通國際、匯豐、摩根大通及正榮證券訂立購買協(xié)議。
正榮地產表示，擬根據公司的綠色債券框架發(fā)行為“綠色債券”，旨在為符合ICMA Green Bond Principles 2018(GBP)且具有環(huán)境效益的新增及現(xiàn)有項目及業(yè)務提供資金。
項目范疇涵蓋綠色建筑、能源效益、可再生能源、預防及管理污染物及可持續(xù)用水管理。
其續(xù)稱，動用票據發(fā)行所得款項凈額再次撥付現(xiàn)有債項，公司或會因應不斷變化的市況調整計劃，并重新分配所得款項凈額的用途。
正榮地產此次發(fā)行的綠色美元優(yōu)先票據獲得逾11倍超額認購，來自亞洲及歐洲的投資者的最終分配比例分別為87%及13%；而基金、機構投資者及企業(yè)的分配比例高達88%，私人銀行為12%。
來 源：房訊網
編 輯：chenhong
