11月25日，華潤置地有限公司發(fā)布公告，披露華潤萬象生活有限公司分拆上市的招股章程及全球發(fā)售的預計規(guī)模及發(fā)售價范圍。
招股章程所披露，根據全球發(fā)售將予提呈發(fā)售的華潤萬象生活股份總數將為5.5億股（假設超額配股權未獲行使），占華潤萬象生活緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股本總額約25%；或6.33億股（假設超額配股權獲悉數行使），占華潤萬象生活緊隨全球發(fā)售完成后發(fā)行股本總額約27.7%。
其中，全球發(fā)售包括香港公開發(fā)售的2750萬股華潤萬象生活股份；及國際發(fā)售初步提呈的合共5.23億股華潤萬象生活股份（包括優(yōu)先發(fā)售項下供合資格股東認購的5500萬股華潤萬象生活股份）。
而合資格股東將獲提供優(yōu)先發(fā)售中合共5500萬股預留股份（占全球發(fā)售項下初步可供認購華潤萬象生活股份約10.0%（未計及超額配股權（如有）的獲行使情況）的保證配額，保證配額基準為合資格股東于記錄日期2020年11月18日所持每130股華潤置地股份可認購一股預留股份。
公告顯示，預期全球發(fā)售中華潤萬象生活的發(fā)售價將不低于每股華潤萬象生活股份18.6港元，且不高于每股華潤萬象生活股份22.3港元（不包括1.0%經紀傭金、0.0027%證監(jiān)會交易徵費及0.005%聯(lián)交所交易費）。
緊隨全球發(fā)售完成后，華潤萬象生活的市值將介乎約409.2億港元至約490.6億港元（假設超額配股權未獲行使）；及緊隨資本化發(fā)行及全球發(fā)售完成后，華潤置地將擁有華潤萬象生活已發(fā)行股本總額約75%（假設超額配股權未獲行使）或華潤萬象生活已發(fā)行股本總額約72.3%（假設超額配股權獲悉數行使）。
另于11月24日市場消息稱，華潤萬象生活吸引了7名基石投資者，包括新加坡政府投資公司（GIC）、高瓴資本、中國平安、Cephei（相信為鼎暉投資）、Matthews（銘基國際投資公司）、中國國有企業(yè)結構調整基金及GLP。
來 源：觀點地產網
編 輯：chenhong
