8月3日，大悅城控股集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告，披露其2020年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行情況。
本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)20億元。本期債券分為兩個(gè)品種，品種一期限為5年期，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；品種二為7年期，附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
本期債券引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗疲l(fā)行人和主承銷商將根據(jù)本期債券發(fā)行申購(gòu)情況，在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)。
于2020年7月31日，大悅城和主承銷商在網(wǎng)下向投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià)，利率詢價(jià)區(qū)間為品種一3.00%-4.00%、品種二3.30%-4.30%。根據(jù)網(wǎng)下向投資者詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和簿記管理人共同協(xié)商，最終確定本期債券品種一票面利率為3.78%。發(fā)行人和主承銷商決定行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)，將品種二全額回?fù)苤疗贩N一。
據(jù)悉，大悅城將按上述票面利率于2020年8月3日至2020年8月4日面向?qū)I(yè)投資者網(wǎng)下發(fā)行。
關(guān)于募集資金用途，大悅城方面表示，本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于償還到期的公司債券本金。
來(lái) 源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)
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