房訊網(wǎng)訊：華住集團(tuán)有限公司公布其發(fā)售價(jià)表示，國(guó)際發(fā)售與香港公開(kāi)發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)均已確定為每股發(fā)售股份297港元。
發(fā)售價(jià)是參照納斯達(dá)克美國(guó)預(yù)托股份于9月15日（定價(jià)日前的最后交易日）的收市價(jià)等因素厘定。待香港聯(lián)交所批準(zhǔn)后，股份預(yù)期將于9月22日在香港聯(lián)交所主板以股票代碼“1179”開(kāi)始交易。
公司的全球發(fā)售所得款項(xiàng)總額（扣除承銷費(fèi)用及發(fā)售開(kāi)支前）（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）預(yù)計(jì)約為60.65億港元。
此外，華住集團(tuán)已向國(guó)際承銷商授出超額配股權(quán)，可由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人（代表國(guó)際承銷商）于國(guó)際承銷協(xié)議日期起至10月16日期間任何時(shí)間行使，擬根據(jù)國(guó)際發(fā)售按國(guó)際發(fā)售價(jià)額外配發(fā)及發(fā)行最多合共3,063,300股發(fā)售股份（即不超過(guò)全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的15%），以（其中包括）補(bǔ)足國(guó)際發(fā)售的超額分配。
關(guān)于募集的凈所得款項(xiàng)用途，華住集團(tuán)表示，約40%將用于支持公司的資本支出及開(kāi)支，以加強(qiáng)酒店網(wǎng)絡(luò)，包括新酒店開(kāi)業(yè)以及現(xiàn)有酒店的升級(jí)及持續(xù)維護(hù)；約30%將用于償還于2019年12月提取的部分循環(huán)信貸融資500百萬(wàn)美元；約20%將用于提升技術(shù)平臺(tái)，包括華住會(huì)；約10%將用于一般公司用途。
來(lái) 源：房訊網(wǎng)
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