房訊網(wǎng)訊：華住集團香港發(fā)售獲3.39倍認購 國際發(fā)售獲6.6倍認購
9月21日上午，華住集團發(fā)布了發(fā)售價和配發(fā)結(jié)果，國際發(fā)售與香港公開發(fā)售的最終發(fā)售價均已確定為每股股份297港元，預(yù)期股份將于2020年9月22日于聯(lián)交所主板掛牌上市。
按上述發(fā)售價計算，華住集團擬全球發(fā)售2042.215萬股股份，其中香港發(fā)售股份204.23萬股，國際發(fā)售股份1837.985萬股，另有15%超額配股權(quán)。
同時，華住集團估計收取全球發(fā)售凈所得款項約59.248億港元（經(jīng)扣除我們就全球發(fā)售應(yīng)付的承銷費用及其他估計開支，且假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，我們將就超額配股權(quán)獲行使后將予發(fā)行的306.33萬股股份獲得額外凈所得款項約897.4百萬港元。
發(fā)售結(jié)果方面，其中，香港公開發(fā)售項下初步可供認購的香港發(fā)售股份獲輕微超額認購，合共接獲8793份有效申請，認購合共691.495萬股香港發(fā)售股份，相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購香港發(fā)售股份總數(shù)約3.39倍。國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份獲大幅超額認購，相當于國際發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的約6.6倍。
華住集團預(yù)期將全球發(fā)售的凈所得款項(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)約40%將用于支持集團的資本支出及開支，以加強集團的酒店網(wǎng)絡(luò)，包括新酒店開業(yè)以及現(xiàn)有酒店的升級及持續(xù)維護；約30%將用于償還集團于2019年12月提取的部分循環(huán)信貸融資5億美元；約20%將用于提升集團的技術(shù)平臺，包括集團的華住會；及約10%將用于一般公司用途。
來 源：房訊網(wǎng)
編 輯：chenhong
