1月10日晚間，越秀地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告表示，30億美元有擔(dān)保中期票據(jù)計劃更新及申請上市，預(yù)期該筆中期票據(jù)計劃的上市將于2021年1月11日或前后開始生效。
越秀地產(chǎn)于2018年4月4日曾發(fā)布公告稱，設(shè)立30億美元有擔(dān)保中期票據(jù)計劃及上市建議，該計劃已于2019年4月3日屆滿。
隨后，越秀地產(chǎn)建議更新30億美元中期票據(jù)的計劃，并已相應(yīng)向聯(lián)交所申請于2021年1月8日後12個月內(nèi)，發(fā)行債務(wù)的方式將計劃于聯(lián)交所上市。
越秀地產(chǎn)稱，上述30億美元中期票據(jù)所得款項凈額擬用作償還發(fā)行人、公司及其各自附屬公司整體的現(xiàn)時中長期離岸債務(wù)，有關(guān)債務(wù)將于一年內(nèi)到期。
根據(jù)由發(fā)行人、越秀地產(chǎn)及其中指定的交易商及安排人訂立的日期為2021年1月8日的經(jīng)修訂及重述的交易商協(xié)議，計劃項下的交易商及安排人為星展銀行有限公司、中信里昂證券有限公司、農(nóng)銀國際融資有限公司、中國銀行（香港）有限公司、中銀國際亞洲有限公司、建銀國際金融有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、創(chuàng)興銀行有限公司、招銀國際融資有限公司、民銀證券有限公司、國泰君安證券（香港）有限公司、海通國際證券有限公司及越秀證券有限公司。
此外，由于發(fā)行人及公司可能會或可能不會根據(jù)計劃進行提取，故提�。ㄈ缬校┑臅r間不確定。此外，由于每次提取的條款或會于計劃規(guī)定的范圍內(nèi)有所不同，因此股東及潛在投資者于買賣公司證券時務(wù)請審慎行事。
另，越秀地產(chǎn)會根據(jù)上市規(guī)則就票據(jù)發(fā)出進一步公告，并表示上述30億美元中票不會影響其于2018年4月19日已發(fā)行的8億美元于2021年到期的4.875厘有擔(dān)保票據(jù)及4億美元于2023年到期的5.375厘有擔(dān)保票據(jù)的上市地位。
來 源：觀點地產(chǎn)網(wǎng)
編 輯：chenhong
