旭輝控股（集團(tuán)）有限公司公告披露，公司于當(dāng)日根據(jù)購(gòu)買要約所載的條款及條件，就尚未贖回的該等票據(jù)開展要約，即擬購(gòu)買尚未贖回于2021年到期的7.625%優(yōu)先票據(jù)、尚未贖回于2021年到期的6.875%優(yōu)先票據(jù)及尚未贖回的5.375%永久證券。
于2019年1月2日發(fā)行于2021年到期的本金總額為4億美元的7.625%優(yōu)先票據(jù)，于公告日期，票據(jù)中的4億美元尚未贖回。
于2018年4月23日發(fā)行的于2021年到期的本金總額為5億美元的6.875%優(yōu)先票據(jù)，于公告日期，票據(jù)中的5億美元尚未贖回。
于2017年12月19日發(fā)行的本金總額為3億美元的5.375%永久證券，連同2019年1月票據(jù)及2018年4月票據(jù)統(tǒng)稱，于公告日期，永久證券中3億美元尚未贖回。
按照公司目前的意向，根據(jù)要約有效提交的所有該等票據(jù)的最高接納總金額將為新發(fā)行金額，惟公司保留權(quán)利，可全權(quán)酌情根據(jù)要約接納可予購(gòu)買遠(yuǎn)高于或遠(yuǎn)低于該金額的該等票據(jù)，或完全不接納該等票據(jù)。倘有效提交的該等票據(jù)高于最高接納金額，公司將根據(jù)接納優(yōu)先級(jí)別接納。
就2019年1月票據(jù)本金額中每1000美元而言，應(yīng)付予2019年1月票據(jù)獲接納購(gòu)買的合資格持有人的2019年1月票據(jù)購(gòu)買價(jià)將相等于1017.50美元；就2018年4月票據(jù)本金額中每1000美元而言，應(yīng)付予2018年4月票據(jù)獲接納購(gòu)買的合資格持有人的2018年4月票據(jù)購(gòu)買價(jià)將相等于1，018.00美元。
就2017年12月永久證券本金額中每1000美元而言，應(yīng)付予2017年12月永久證券獲接納購(gòu)買的合資格持有人的2017年12月永久證券購(gòu)買價(jià)將相等于1004.00美元。
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