房訊網(wǎng)訊：景瑞控股有限公司增發(fā)RegS、固定利率的高級無抵押票據(jù)，發(fā)行規(guī)模1000萬美元，收益率12.75%。
上述票據(jù)將于3月11日交割，并于新加坡交易所上市，到期日為2022年3月11日。該票據(jù)由景瑞控股發(fā)行，由其若干非中國限制性子公司提供擔保，預期發(fā)行評級B3(穆迪)，票據(jù)獨家全球協(xié)調(diào)人為招銀國際。
此次票據(jù)增發(fā)后，將立即與原票據(jù)互換。景瑞控股表示，本次募集資金將用于對現(xiàn)有債務進行再融資。
原票據(jù)發(fā)行規(guī)模為1.8億美元，息票率為12.75%，到期日為2022年3月11日。
另于今年1月9日，景瑞控股已購回本金額分別為1000萬美元及500萬美元的2020年票據(jù)及2021年票據(jù)。該購回票據(jù)擬稍后進行注銷。于注銷完成后，尚未償還的2020年票據(jù)及2021年票據(jù)本金總額將分別為3.9億美元及1.95億美元。
景瑞控股于2013年港交所主板上市，旗下設有優(yōu)鉞資管、景瑞地產(chǎn)、悅樘公寓、鍇瑞辦公、合福資本五大業(yè)務平臺，資產(chǎn)配置聚焦一二線核心城市與都市圈的住宅開發(fā)、公寓、辦公。
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