房訊網(wǎng)訊：6月4日，佳兆業(yè)集團控股有限公司發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行2021年到期的3億美元7.875%優(yōu)先票據(jù)。
于6月3日，佳兆業(yè)及附屬公司擔保人與瑞信、德意志銀行、中銀國際、海通國際、瑞銀、富昌證券有限公司及佳兆業(yè)金融集團就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。
待若干完成條件達成后，佳兆業(yè)將發(fā)行本金總額為3億美元的票據(jù)，除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則其將于2021年6月9日到期。
票據(jù)的發(fā)行價將為票據(jù)本金額的100%。票據(jù)將按年利率7.875%計息（自2020年6月10日起（包括該日）），并須于期末支付。
關(guān)于資金用途，佳兆業(yè)于公告中表示，擬將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于為現(xiàn)有債務(wù)再融資及一般公司用途。
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