房訊網(wǎng)訊：6月4日早間，萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱，萬(wàn)科與配售代理就配售315,589,200股新H股訂立配售協(xié)議，配售價(jià)為每股H股25港元。
配售代理將按盡力基準(zhǔn)于配售期按配售協(xié)議所載的條款及條件向不少于六名承配人(包括專(zhuān)業(yè)投資者、機(jī)構(gòu)投資者或其他投資者)配售配售股份。
假設(shè)配售股份全數(shù)配售，配售所得款項(xiàng)總額預(yù)計(jì)約為78.90億港元，配售所得款項(xiàng)凈額總額（扣減所有相關(guān)成本及費(fèi)用，包括傭金及律師費(fèi)用后）預(yù)計(jì)約為78.65億港元。
配售股份分別占公司于公告日期全部現(xiàn)有已發(fā)行H股及全部現(xiàn)有已發(fā)行股本約20.00%及2.79%，且分別占本公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴(kuò)大后之全部已發(fā)行H股及全部已發(fā)行股本約16.67%及2.72%。
萬(wàn)科于公告中稱，擬將配售所得款項(xiàng)凈額用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，擬具體用于償還集團(tuán)境外債務(wù)性融資，惟受限于相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)所得款項(xiàng)使用的其他要求，及承諾本次配售的所得款項(xiàng)凈額將不會(huì)用于境內(nèi)住宅開(kāi)發(fā)。
值得關(guān)注到的是，6月3日，萬(wàn)科公告稱，決定下調(diào)2017年公司債券（第一期）的票面利率，即本期債券在存續(xù)期前3年的票面利率為4.5%，在本期債券存續(xù)期的第3年末，發(fā)行人選擇調(diào)整存續(xù)期后2年的票面利率為1.9%。
來(lái) 源：房訊網(wǎng)
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