房訊網訊：新城發(fā)展控股有限公司發(fā)布公告表示，擬發(fā)行將由公司擔保的美元優(yōu)先票據。
發(fā)行人（本公司子公司）擬進行國際性票據發(fā)售。票據擬由本公司擔保。票據的定價，包括本金總額、發(fā)售價及利率將由聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人透過使用入標定價的方式厘定。
建議票據發(fā)行的金額、條款及條件尚待厘定，并已就票據于新交所上市及報價取得原則性批準，票據目前正由初始買方根據證券法S規(guī)例僅于美國境外提呈發(fā)售及銷售。
新城發(fā)展表示，擬將票據的所得款項（其中可能包括通過同步購買要約所得）凈額主要用于一年內到期的現有中長期境外債務的再融資。
來 源：房訊網
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