4月20日，遠洋集團控股有限公司（簡稱“遠洋集團”）成功發(fā)行2億美元高級無抵押綠色債券。該筆債券發(fā)行年期為3年，票面利率為3.8%。遠洋集團主體評級為穆迪Baa3、惠譽BBB-以及中誠信亞太BBBg+，本次債券獲得綠色債券認(rèn)證。
此次發(fā)行為遠洋集團今年以來第二筆境外債券融資，募集資金將用于償還1年內(nèi)到期的中長期債券。本次債券再融資完成后，遠洋集團下一筆美元債到期為2024年，后續(xù)美元債無集中到期壓力。
今年以來，受持續(xù)波動的行業(yè)環(huán)境疊
加地緣政治不穩(wěn)以及美國加息預(yù)期等因素影響，國際資本市場高度動蕩，地產(chǎn)企業(yè)融資環(huán)境更趨嚴(yán)峻。憑借穩(wěn)健經(jīng)營的發(fā)展策略及可持續(xù)發(fā)展理念，遠洋集團先后獲惠譽、穆迪維持“投資級”評級，并成為僅有的幾家成功在國際債券資本市場完成融資的房地產(chǎn)商之一。
遠洋集團堅持穩(wěn)健發(fā)展，資金靈活度高，信用水平長期處于行業(yè)第一梯隊。截至2021年末，遠洋集團“三道紅線”指標(biāo)保持全部達標(biāo)，連續(xù)3年處于“綠檔”，融資渠道暢通，流動性充足。與此同時，遠洋集團繼續(xù)在綠色建筑及健康建筑領(lǐng)域保持先發(fā)優(yōu)勢，致力于為用戶打造更多高品質(zhì)產(chǎn)品。截至2021年末，遠洋健康建筑體系已在全國40余座城市、130余個項目推廣，落地面積超2200萬平方米。
在完善公司治理、打造綠色健康項目等方面不斷邁進，也推動了遠洋集團ESG價值的顯著提升。2021年，遠洋集團先后獲得MSCI授予的ESG評級A級、GRESB全球房地產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展評級五星級，均為目前內(nèi)地房企中最高評級，可持續(xù)發(fā)展管理持續(xù)處于行業(yè)領(lǐng)先水平。
以本次綠色債券發(fā)行為契機，遠洋集團將繼續(xù)拓寬資本市場融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低融資成本，并助力自身深度布局綠色建筑及健康建筑領(lǐng)域，在堅持可持續(xù)發(fā)展理念的基礎(chǔ)上，持續(xù)助力美好人居建設(shè)。
來 源： 遠洋集團官微
編 輯：liuy
