4月23日，上清所顯示，綠城房地產(chǎn)集團(tuán)擬發(fā)行2023年度第一期中期票據(jù)，中期票據(jù)發(fā)行規(guī)模上限為15億元，擬用于置換前期償還已到期債務(wù)融資工具的自有資金。
據(jù)了解，中票注冊(cè)金額為人民幣15億元，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模0億元，發(fā)行金額上限15億元(含15億元)。其中，品種一初始發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣7.50億元(含7.50億元)，品種二初始發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣7.50億元(含7.50億元)。
發(fā)行人與主承銷商有權(quán)根據(jù)簿記建檔情況對(duì)本期中期票據(jù)各品種最終發(fā)行規(guī)模進(jìn)行回?fù)苷{(diào)整，即減少其中一個(gè)品種發(fā)行規(guī)模，增加另一品種發(fā)行規(guī)模;兩個(gè)品種間可以進(jìn)行雙向回?fù)�，回�(fù)鼙壤皇芟拗疲瑑蓚�(gè)品種的最終發(fā)行規(guī)模合計(jì)不超過人民幣15億元(含15億元)。
發(fā)行期限方面，本期中期票據(jù)品種一為2年期，在第1年末附加發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)(1+1年);本期中期票據(jù)品種二為2年期。
截至本募集說明書出具日，發(fā)行人及下屬子公司待償還債券余額合計(jì)304.52億元，其中一般中期票據(jù)余額150.00億元，永續(xù)中期票據(jù)余額15.00億元，公開發(fā)行公司債余額93.26億元，非公開發(fā)行公司債余額3.50億元，購(gòu)房尾款資產(chǎn)證券化余額28.28億元，酒店ABS余額9.48億元，項(xiàng)目收益票據(jù)5.00億元。
來源：觀點(diǎn)網(wǎng)
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